华发集团发行碳中和专项债券受追捧

▷   转载自新华社、中新网、南方+报道

4月9日，华发集团在银行间市场成功发行2021年度第一期绿色中期票据（碳中和债）并深受主流投资机构热捧。当期债券发行规模3亿元、期限3+2年期，主承销商为中国银行和交通银行，最终发行利率4.17%，市场认购倍数逾三倍，募集资金将用于具有碳减排效应的珠海国际会展中心（二期）项目。

据了解，这是华发集团继今年3月初在深圳交易所首批发行珠海华发集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）后，年内第二期碳中和专项债，成为粤港澳大湾区首家同时在银行间市场、交易所市场均发行碳中和专项债券的企业。两期碳中和专项债券的发行表明了华发集团为深入贯彻落实*经济工作会议关于绿色新发展理念，助力做好碳达峰、碳中和工作，促进产业结构、能源结构调整优化的强烈决心。

华发集团始终积极响应国家号召，践行绿色新发展理念，早在2018年，已通过子公司珠海华发综合发展有限公司成功发行上海交易所首批绿色建筑公司债券，本次发行的碳中和债券是在绿色债券下创新推出的专项品种，银行间债券市场和沪深交易所市场均可发行，募集资金专项用于具有碳减排效益的绿色项目，且需明确披露碳减排等环境效益信息并经权威绿色认证机构严格鉴定。华发集团今年发行的两单碳中和债，募集资金规模13亿元，获得了超过30亿元的市场主流投资资金积极认购，包括中国银行、交通银行、农业银行、建设银行等国有大行，兴业银行、光大银行、民生银行、渤海银行、华夏银行、上海银行、杭州银行等股份制银行和城商行，国泰君安、中信证券、中金公司、南方基金等多家头部券商及公募基金，中国平安、大家资产等险资，以及中银澳门等境外投资机构。华发集团碳中和专项债券的成功发行，将积极助力打好环境保护攻坚战，支持经济社会可持续发展，推动吸引更多社会资金投入深度低碳转型行业，助力提升国际社会对我国绿色金融*策、标准、产品、市场的认可和参与度。

华发集团深耕特区四十载，2012年起开始实施“转型升级、跨越发展”战略，成功实现了从单一的区域性房地产企业向全国知名的创新驱动型综合企业集团的蜕变，构建起以城市产业集群为“压舱石”、金融产业集群为“助推器”、实业投资集群为“突破口”的“科技+城市+金融+实业”的产业发展布局。“十三五”期间，集团经营业绩实现高速增长，资产总额、营业收入、净利润实现3.08倍、5.27倍、6.83倍增长，优质资产占比达90%以上。集团现拥有8家上市公司和4家“3A信用主体”，2016年起，连续五年跻身“中国企业500强”，2020年位列第259名，成功入选国务院国企改革“双百企业”。

当前，我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程，实现碳达峰、碳中和对于加快生态文明建设、促进高质量发展至关重要。华发集团将紧抓粤港澳大湾区发展建设和珠海建设新时代中国特色社会主义现代化国际化经济特区的机遇，以助力粤澳深化合作及加快建设横琴粤澳深度合作区为牵引，持续推动落实“科技+”战略，以科技创新引领绿色低碳可持续发展，全力建成全国知名创新驱动型领先企业，助力珠海实现从“小而美”向“大而强”“大而优”的转型跨越，有力支持粤港澳大湾区绿色发展，助力国家经济高质量发展。